Die moderne Welt eröffnet Eigentümern bedeutenden Kapitals große Chancen – bringt aber gleichzeitig neue Herausforderungen mit sich: verschärfte gesetzliche Anforderungen, steigende Steuerlasten und wachsender Druck durch externe Faktoren. Es entsteht das Bedürfnis, bestehendes Vermögen zu schützen, Experten zur Bewertung neuer Anlagemöglichkeiten hinzuzuziehen oder die Nachfolgeplanung strategisch zu gestalten. Brokerhäuser und Banken leisten hierbei keine wirkliche Unterstützung – sie konzentrieren sich primär auf den Verkauf finanzieller Dienstleistungen und Produkte, um ihre eigenen Provisionseinnahmen zu maximieren.
Unser internes Team aus Spezialisten für Recht, Investitionen und Wirtschaftsprüfung berät Kapitalinhaber bei auftretenden Fragen und bindet geprüfte externe Experten ein, um ein breites Spektrum an Aufgaben zu bewältigen – von der Verwaltung von Wertpapierportfolios über die Beantragung einer Staatsbürgerschaft bis hin zur Suche nach Bildungsoptionen für Erben im Ausland. Ein Family Office ist kein Paket standardisierter Leistungen, sondern eine individuelle Partnerschaft, die auf den Werten und konkreten Bedürfnissen der vermögenden Familie basiert.
In entwickelten Ländern vertrauen Kapitalinhaber traditionell Family Offices mit der
Lösung dieser komplexen Aufgaben. Diese unterstützen wohlhabende Familien dabei,
ihr Vermögen professionell zu verwalten, eine fundierte Anlagestrategie zur langfristigen
Erhaltung und Vermehrung des Kapitals zu wählen und gemeinsam eine familiäre Vision sowie
eine tragfähige Strategie für das generationsübergreifende Vermögensmanagement zu entwickeln.
Ein Family Office ist das strategische Zentrum der Familie – für alle Lebenslagen.
VERBA PRIVATE WEALTH ist ein klassisches Single-Family-Office für die ganzheitliche Verwaltung privaten Vermögens. Wir haben alle Transformationsphasen durchlaufen – von einem Asset-Management-Unternehmen hin zu einem vollwertigen Family Office – und dabei bewährte Praktiken aus der internationalen Family-Office-Landschaft übernommen. Unsere Mission ist es, jeder Familie dabei zu helfen, eine maßgeschneiderte Strategie zur langfristigen Vermögenssicherung für zukünftige Generationen zu entwickeln und operative Kosten zu minimieren.
Unser entscheidender Vorteil liegt in unserer einzigartigen Erfahrung im Umgang mit
großem Privatvermögen. Der CEO von VERBA PRIVATE WEALTH hat den Aufbau eines
Family Offices persönlich und eigenständig realisiert. Dank dieses Know-hows konnten wir
eine optimale
Family-Office-Struktur etablieren, enge Beziehungen zu führenden Experten
in allen Bereichen des Vermögensmanagements aufbauen und die Wirksamkeit zahlreicher
Finanzinstrumente und Strategien in der Praxis evaluieren. Das Wissen, das wir während
unserer Zeit als
Asset-Management-Gesellschaft gesammelt haben, nutzen wir heute gezielt
zur Stärkung des familiären Wohlstands.
Wir denken nicht nur 5–10 Jahre voraus, sondern entwerfen eine generationsübergreifende Roadmap zur Entfaltung des familiären Potenzials. Unser Fokus liegt auf dem Schutz des Kapitals; wir setzen auf ausgewogene, risikoarme Portfolios. Dank dieser Partnerschaften tragen wir dazu bei, den Verlust des Familienvermögens für zukünftige Generationen zu verhindern. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, das menschliche, intellektuelle und finanzielle Kapital der Familie zu erhalten und zu vermehren.
Unsere Arbeit beschränkt sich nicht auf die Auswahl von Instrumenten oder die Entwicklung sicherer Strategien – sie geht weit über die Möglichkeiten traditioneller Finanzinstitute hinaus. Wir sind in der Lage, Investitionsrisiken, persönliche und strategische Risiken ganzheitlich zu bewerten und zudem Bildungsprozesse für Familienmitglieder sowie Karriereplanungen für zukünftige Generationen zu organisieren.
Unser Ziel ist es, in jeder Situation die optimale Lösung zu finden und ein breites Spektrum an Optionen für sämtliche Fragestellungen zu erarbeiten. Bevor wir mit der Zusammenarbeit beginnen, analysieren wir sorgfältig die familiären Ziele und Bedürfnisse und entwickeln darauf basierend einen individuellen Finanzplan sowie eine maßgeschneiderte Nachfolgestrategie. Anschließend formulieren wir gemeinsam eine familiäre Vision, definieren Kernwerte, etablieren Verwaltungsstrukturen und gewährleisten so langfristiges familiäres Wohlergehen und Kontrolle über das Vermögen.
Verfügen wir intern nicht über die benötigte Expertise, greifen wir auf unser umfangreiches Netzwerk externer Spezialisten zurück. Wir arbeiten ausschließlich mit Profis – unabhängig von deren geografischem Standort –, da wir uns souverän in westlichen Gepflogenheiten und Praktiken bewegen und Fachkompetenz, Erfahrung und Reputation stets über alles stellen.
Wir suchen stets Partner mit ähnlichen Werten und Zielen, um unsere einzigartigen Erfahrungen im Bereich des familiären Vermögensmanagements auszutauschen und gemeinsam die Kosten für erstklassige Expertise in allen relevanten Bereichen zu optimieren. Für uns steht vor allem die inhaltliche Übereinstimmung und ein vertrauensvoller Umgang bei der Besprechung aller Themen im Vordergrund.
Der Ansatz unseres Single-Family-Offices besteht darin, Familienmitglieder durch fundierte Beratung und klare Empfehlungen in die Lage zu versetzen, aktiv am Vermögensmanagement teilzunehmen. Da wir wissen, wie wichtig – und zugleich herausfordernd – es für Familien ist, den Umgang mit Kapital zu erlernen, bieten wir keine starren Komplettlösungen an. Stattdessen erläutern wir Instrumente detailliert – einschließlich ihrer Chancen, Risiken und verborgenen Fallstricke. Die Kontrolle über die Situation und die endgültige Entscheidungsbefugnis verbleiben stets bei den Begünstigten.
Wir agieren mit äußerster Diskretion, handeln stets im rechtlichen Rahmen und wählen unsere Partner mit größter Sorgfalt aus. Unsere Partner reduzieren nicht nur Kosten und Risiken, sondern ermöglichen uns auch den Zugang zu führendem Fachwissen. Sie verfügen über ein breites Wissensspektrum, von Fragen der Auswahl von Finanzinstrumenten für ein Anlageportfolio bis hin zur Suche nach einem Manager für ein Weingut.
